降龙罗汉在天庭与瘟神打赌时输了，被贬入凡间投胎成为李修缘，也就是后来的济公。他必须渡化三个极恶之人才能重返佛界。第一个目标是一位屠城的将军，济公在与他对峙时震惊地发现，将军的前世正是降龙罗汉在人间留下的“恶念分身”。换句话说，他要渡化的恶人就是自己。济公在疯癫的外表下展开了一场与自我恶念的殊死搏斗，最终他选择让百姓用唾沫淹死将军（也就是自己的一部分），以此斩断心魔。成功后，济公拒绝返回天庭，选择留在人间继续疯疯癫癫地救人。
对济公故事的大胆重构，将“疯癫”解读为一种大智若愚的修行。降龙与恶念分身的对决极具哲学深度，动作戏融合了醉拳与佛门神通，观赏性极强。
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